Posso gerenciar o contas a receber pelo chat?

Sim. Você pode consultar vendas, maiores clientes e títulos em atraso, além de instruir o agente a cadastrar contratos com cobranças automáticas, editar vencimentos e enviar cobranças por e-mail. As configurações e permissões da operação continuam valendo.

Posso cadastrar recebíveis únicos, recorrentes e contratos?

Sim. O módulo de faturamento organiza recebíveis únicos, recorrências e contratos com parcelas, com a programação das cobranças na plataforma.

Quando posso emitir a nota fiscal?

A emissão pode ser automática junto com a cobrança, manual ou configurada para acontecer na liquidação do recebível.

Os boletos são emitidos por qual banco?

Pelo próprio banco integrado da sua empresa, através da Loki. Você configura a cobrança e acompanha o título na plataforma.

Como o status do recebimento é atualizado?

A conciliação automática identifica o pagamento no banco integrado e atualiza o status do recebível na Loki.

Posso ativar lembretes para o cliente?

Sim. A régua de comunicação pode ser ativada para lembrar o cliente do pagamento. Você pode fazer as configurações pela plataforma ou pelo chat com a IA.

Contas a receber com IA

Converse com o agente. Acompanhe cada recebimento.

Pergunte como estão as vendas, quem são seus maiores clientes e quais títulos estão em atraso. Cadastre contratos, ajuste vencimentos e envie cobranças pelo chat com IA.

Quero ver contas a receber na Loki

Agente de contas a receber

Você

Agente Loki

R$ 180 mil

Faturamento registrado em outubro

Demonstração ilustrativa com dados fictícios. Cadastros, emissões e comunicações seguem as configurações e permissões da sua operação.

O módulo de faturamento

Do contrato à entrada conciliada, tudo na Loki.

Cadastre recebíveis únicos, recorrentes ou contratos. Configure notas fiscais, emita boletos com seu próprio banco integrado e acompanhe os recebimentos e as comunicações na mesma plataforma.

Uma carteira para cada forma de faturar.

Cadastre uma venda única, uma recorrência sem término definido ou um contrato com parcelas. Programe a geração das cobranças e acompanhe os títulos na Loki.

Uma carteira para cada forma de faturar.
Cliente ou recebível	Configuração	Referência	Valor	Acompanhamento
Serviço avulso · Aurora	Recebível único	30 out	R$ 8.000	A receber Cadastro e vencimento organizados na plataforma
Mensalidade · Atlas	Recorrente	Todo dia 15	R$ 3.000	Recorrência ativa Cobranças programadas sem término definido
Contrato · Aurora	12 parcelas	A partir de 10 nov	R$ 5.000 / parcela	Contrato cadastrado Nota e boleto programados junto com a cobrança

Escolha quando emitir a nota. Use o seu banco para cobrar.
Cliente ou recebível	Configuração	Referência	Valor	Acompanhamento
Contrato · Aurora	Nota junto com a cobrança	10 nov	R$ 5.000	Emissão programada Nota automática e boleto pelo banco integrado
Serviço avulso · Aurora	Nota manual	30 out	R$ 8.000	Emissão manual Emita a nota pela plataforma quando necessário
Mensalidade · Atlas	Nota na liquidação	Após o recebimento	R$ 3.000	Aguardando liquidação Emissão da nota configurada para a liquidação do título

Acompanhe o recebimento e lembre o cliente no momento certo.
Cliente ou recebível	Configuração	Referência	Valor	Acompanhamento
Carteira de outubro	Recebimentos conciliados	Outubro	R$ 132.000	Recebido Status atualizado pela conciliação automática
Título vencido · Atlas	Régua de comunicação	Vencido	R$ 12.000	Cobrança enviada E-mail enviado ao contato cadastrado
Título vencido · Horizonte	Régua de comunicação	Vencido	R$ 6.000	Lembrete programado Próxima comunicação conforme a configuração da régua

Visualização ilustrativa com dados fictícios. Emissão, liquidação e atualização de status dependem das configurações da operação e do retorno das integrações.

Chat e plataforma no mesmo fluxo

Seu faturamento organizado, da venda ao recebimento.

Configure e acompanhe o contas a receber pelo módulo da plataforma ou por uma conversa com o agente de IA.

Perguntas sobre vendas e clientes

Consulte o faturamento do mês, os maiores clientes, os valores recebidos e os títulos em atraso pelo chat.

Únicos, recorrentes e contratos

Organize vendas avulsas, recorrências e contratos com parcelas, com as cobranças automáticas configuradas na Loki.

Notas no momento que você definir

Emita automaticamente junto com a cobrança, manualmente ou na liquidação do recebível.

Boletos com o seu próprio banco

Emita boletos através da Loki com o banco integrado da sua empresa e acompanhe a cobrança no mesmo fluxo.

Recebimentos conciliados

O status dos títulos é atualizado automaticamente quando o pagamento é identificado pela conciliação bancária.

Régua de comunicação

Ative lembretes de pagamento, ajuste a comunicação e solicite o envio de cobranças por e-mail ao agente.

Perguntas frequentes

Entenda como faturamento, notas, cobranças e recebimentos se conectam.

Quer ver esse fluxo no cenário da sua empresa?

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Veja como operar faturamento, notas fiscais e recebimentos pelo chat com IA e pela plataforma.

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